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    國內發展潛力巨大的PCB產業
    時間:2019-08-03 09:08:33     點擊數:14949 次

    國內發展潛力巨大PCB產業

    PCB產品結構復雜,產品種類根據終端需求不斷演變:終端電子產品以輕,短,多功能需求變化,促進電子元器件產品性能和集成的快速提升。

     

    一般來說,從單雙面板,多層板,HDI板(低階→高階),任何一層互連面板,到SLP類載體,封裝基板,越來越多的集成,設計和處理更加復雜。多層板,FPC,HDI板是市場的主力軍,是高端PCB產品增長的空間。據Prismark統計2017年多層板,FPC,HDI板占PCB市場總量的比例高達74%,預計到2021年FPC,HDI,多層板復合增長分別達到3%,2.8%和2.4%。

     

    PCB中各種產品的周期主要與終端要求有關。受2017年原材料價格上漲和下游需求變化的推動,全球PCB市場呈現出超預期的增長態勢,年產量增長率高達8.6%,超過電子系統產品整體增長,遠超GDP生長。

     

    2017年拉動PCB下游市場的需求主要來自:

       1虛擬貨幣開采熱潮拉動了礦業主板和芯片運營商的需求激增。2017年,以比特幣和以太幣為首的虛擬貨幣價格飆升,比特幣價格在整個17中翻了14倍,上游采礦設備供不應求,采礦機價格隨著投資熱潮。采礦機成本由主板和芯片組成,主板電路板主要是4層,6層,8層多層板,普通多層板價格在每平方米600-800元,比特幣主板采用多層板價格每平方米增加到1200-1500元,這類板材以國內低端板材廠家供應居多。采礦機芯片的密封裝載板主要由日常和臺灣承載板制造商提供。

    雖然市場普遍預計不可持續,但短期對PCB性能影響顯著,月需求量超過56萬平方米,到2017年計算年度采礦機板市場規模約12.4億美元美元。


       2高端智能機創新升級單價提升,刺激整個PCB市場產值增加。Apple iPhoneX內部設計發生變化,主板采用了更先進的MSAP堆疊方案,單機價值翻了近3倍,最高可達20多美元。全面的屏幕,3D感應等創新的外觀和功能部件直接增強了剛性粘接板和柔性FPC板單機的需求,FPC板的單機價值增加到40多美元。其他非平智能機在推出新產品后迅速跟進Apple的創新,大力推廣全屏,3Dsensing,無線充電等應用的新概念。雖然智能機出貨量的整體增長仍在下降,但單機組件的價值卻迅速增加,推動手機板產值超預期增長。



       3計算機領域的服務/存儲市場正在開始改善,推動整個計算機系統的輸出進一步擴大。由于云,數據中心和人工智能現在需要巨大的存儲空間和強大的計算能力,隨著物聯網的滲透,服務/存儲市場將在未來迅速發展。計算機PCB主要以顯卡6-16層多層板和存儲芯片封裝基板為主。從短期來看,蘋果手機對PCB產值和技術的影響將持續到2018年,SLP級運營商已經成為高端手機主板的潮流,FPC Flexible Board在2018年對新手機上的加載率將繼續改善,但由于生產能力的迅速擴大,新劃傷的粘接板市場,2018年上半年以原始庫存消費為主。對存儲,服務器圖形卡和IC封裝基板的需求持續改善。從中長期來看,在經濟穩步上升的階段,PCB產業的第三次大規模發展將是汽車電子的進一步滲透,以及5G,AI和其他技術促進通信,消費電子,計算機等共振時代的領域。PCB的整個產業鏈


    多層板,柔性板和HDI板的70%以上


       1 中國的行業增長率是世界領先者,國內企業加速崛起中國的全球PCB產值占世界領先增長率的50%以上。PCB產品于1948年開始應用于商業,20世紀50年代開始被廣泛使用,傳統的PCB產業是勞動密集型產業,技術強度低于半導體產業,自21世紀初以來,半導體產業從美國,日本逐漸轉移到臺灣,中國大陸。早在2008年,中國的產值比已達到31.11%,但初期產值轉移的貢獻主要來自中國的外資生產能力,當時國內企業占比不到5%。隨著國內PCB產業鏈的不斷完善,以及國內巨大的消費電子市場需求拉動,當地PCB企業已經能夠迅速發展,改變了PCB需求全年依賴進口,第一時間實現2014年貿易順差,越來越多的本土企業進入海外市場,逐步實現“真正意義上的”國內替代“。從全球PCB產值數據來看,中國的區域產值創新高,近8年復合增長率居世界領先地位,高達9.63%,同期日本,歐洲和美國等地復合增長率為負。根據Prismark的最新統計數據,中國大陸17個PCB產量比例為50.53%。中國大陸PCB產值的比例繼續改善數據來源:wind,Prismark


        2   2018年全球PCB市場繼續保持高度繁榮2018年第一季度海外地區的數據顯示,PCB行業的繁榮只會增加。自2017年2月以來,北美印刷電路板BB價值已經超過1,并且從去年8月到今年4月的7個月,已達到歷史最高點,超過1.1。日本PCB月產值從2017年第四季度繼續保持正增長,年初至今包裝基板產量增長速度,2月份同比增長20.67%,硬盤增速保持相對穩定在2%左右,由于庫存軟板,產值同比下降4%。此外,我們統計了臺灣十大PCB制造商的月收入情況,總收入的高增長趨勢從2017年下半年持續到2018年1月。國內PCB制造商2018年第一季度收入平均增長20.57%,雖然訂單已滿,但國內PCB出口貿易受匯率波動影響,匯兌損失直接壓低利潤空間,導致2018Q1大部分企業業績超出預期從長遠來看,匯率問題是一個宏觀影響,并不代表企業的業務能力,自4月份人民幣開始對美元貶值,出口導向型國內PCB企業的盈利數據有明顯改善。



        3“產業轉移”繼續升級,全球先進的第一梯隊中國電子線路產業在“產業轉移”的道路上,逐步從“原產地轉移”向“產權轉移”升級。經過多年的積累,國內PCB行業逐漸走向成熟。但是,與日本,韓國,臺灣等地區相比,中國大陸的PCB產品主要是單雙面板,8層以下的多層板和其他低端產品。根據國內CPCA最新統計,國內PCB企業計算出中國國外廠商58%的比例,雖然內部廠商數量有所改善,但規模相對較小,從2017年國內PCB企業收入數據來看,規模超過10億的內部企業比例不到30%。日本本身目前由大型制造商主導,引領全球高端FPC市場。韓國PCB企業主要依靠當地市場,產品從低端到高端系列,在剛性粘接板,包裝板上具有競爭優勢。臺資企業規模一般是國內PCB廠的2-3倍以上,其中低端產能已轉移到大陸,高階HDI,IC載板,類板等高端產品主要集中在臺灣本地生產,其產品市場主要是電腦,消費電子,智能手機領域。根據全球百強企業的數據變化,中國大陸本土企業的數量和產值持續上升,2016年選擇的數量41個,遠遠超過其他國家(臺灣24個,日本19個,韓國14個) ,美國4,歐洲4)。根據Prismark的最新統計,2017年兩家國內企業已進入世界前20強,填補了國內PCB行業企業多年來第一梯隊的空缺。


        與臺灣和日本資本相比,中國選定的本地企業占產值的比例相對較低,個別產值仍有很大的增長空間,然后中國應逐步從“原產地轉移”升級為“轉移”。產權“(轉讓投資者所在的地方),實現真正的”產業向東轉移“。

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